Uvod v Outlook Business Contact Manager 2010
Ali morate slediti svojim strankam, projektom, prodaji in še več? Tukaj je naš pogled na Outlook Contact Manager 2010, odlično in preprosto orodje, ki vam pomaga ohranjati organizacijo vašega podjetja.
Getting Outlook Business Contact Manager 2010
Outlook Business Contact Manager 2007 je bil na voljo kot samostojen nakup in je bil vključen tudi v Office 2007 Small Business, Professional in Ultimate. Čudno pa je, da je Business Contact Manager 2010 na voljo le s Officeom 2010 Standard in Professional Plus. To pomeni, da lahko upravitelja poslovnih stikov dobite samo s količinsko licenco ali naročnino na Technet. Če pa ste uporabili tehnično jamstvo za brezplačno nadgradnjo sistema Office 2010, lahko vaša nadgradnja vključuje upravitelja poslovnih stikov, če je bila v vaši kopiji sistema Office 2007 vključena. Microsoft je navedel, da lahko v prihodnosti ponujajo druge rešitve, vendar je za zdaj Business Contact Manager v glavnem na voljo samo za količinsko licencirane kopije Officea.
Namestitev in uporaba upravitelja poslovnih stikov
Če imate dostop do upravitelja poslovnih stikov, je to odlično orodje za spremljanje poslovnih stikov, poslov, prodaje in še več. Za začetek preprosto zaženite namestitveni program in nastavitve. Namestitveni program deluje enako kot glavni namestitveni program za Office 2010, vendar vam ni treba znova vnesti ključa izdelka, ko Business Contact Manager prepozna namestitev sistema Office 2010.
Upoštevajte, da morate med namestitvijo vse aplikacije sistema Office zapreti. Če so odprte nekatere Officeove aplikacije, boste pozvani, da jih zaprete, preden nadaljujete z namestitvijo. Zaprite programe in nato znova zaženite namestitev, da namestite upravitelja poslovnih stikov.
Ko je namestitev končana, zaženite Outlook, da končate namestitev. Prikaže se zaslon z nastavitvijo upravitelja poslovnih stikov, kjer lahko hitro izberete namestitev s privzetimi nastavitvami ali zaženete nastavitev po meri, kjer lahko prilagodite svoj račun..
Zdaj izberite, ali želite začeti z vzorčnimi podatki ali z novim računom. Če ste šele začeli uporabljati BCM, je morda koristno, če začnete z vzorčnimi podatki, da vidite, kako deluje. Vedno lahko preklopite na nov račun, kadar koli ste pripravljeni začeti uporabljati svoje dejanske podatke o podjetju.
Zdaj bo BCM nastavil vašo novo bazo podatkov, kar lahko traja nekaj minut, če izberete vključitev vzorčnih podatkov.
Ko končate, boste morali vnesti podatke o svojem podjetju. Ko končate, kliknite Naslednji za dokončanje nastavitve.
Zdaj boste videli nov upravljalnik poslovnih stikov v Outlooku z pozdravnim sporočilom, ki vam bo razložilo, kako ga uporabiti.
Lahko enostavno dostopate do Business Contact Managerja kadarkoli iz Outlooka preko povezav na vašem seznamu e-poštnih map ali z Upravitelj poslovnih stikov na spodnji levi strani okna.
V Outlooku boste opazili številna nova orodja, ko ste v podoknu Business Contact Manager. Dodate lahko nove račune, stike, prodajalce in drugo.
Nato lahko dodate podrobne informacije o prodajnih priložnostih in nadaljujete, ko opravite prodajo ali nakup.
Nato lahko razvrstite stike po projektu, navedete njihova plačila, naročila in drugo. To je odličen način za sledenje vsega, kar je v vašem podjetju, ne glede na to, ali ste svobodni ali če vodite podjetje v polni velikosti.
BCM vključuje tudi odličnega projektnega vodjo, ki ga lahko uporabite za organizacijo vseh dejavnosti v vašem podjetju. V celoti je integriran s sistemom Office, zato lahko v svoje projekte vključite ustrezne Officeove datoteke.
Integracija v Office
Upravitelj poslovnih stikov ni omejen samo na en del Outlooka; ko ga namestite, je popolnoma integriran v celotnem programu. Ko berete e-poštno sporočilo, boste videli možnosti za ustvarjanje novega zapisa ali dodajanje e-pošte obstoječemu.
V meniju Datoteka Outlook boste videli tudi novo podokno Business Contact Manager. Tukaj lahko varnostno kopirate poslovne podatke in spremenite nastavitve BCM.
Prav tako lahko uvozite obstoječe poslovne podatke iz programa ACT! ali QuickBooks neposredno v BCM v podoknu z možnostmi.
Business Contact Manager je tudi samodejno integriran v več drugih Officeovih aplikacij. Tu je novo podokno Business Contact Manager v meniju Datoteka Word 2010, ki vam omogoča neposredno povezavo dokumenta z zapisom ali pa ga uporabite za ustvarjanje nove tržne dejavnosti. To omogoča preprosto spremljanje projektov in zapisov, ne glede na to, s čimer delate.
Zaključek
Če morate slediti poslovnim stikom, slediti trženjskim projektom in obdržati vaše prodajne informacije skupaj, je Business Contact Manager odlično orodje, ki Outlook spremeni v lepo orodje CRM. Želimo si, da bi bil dostop širše dostopen, in upam, da ga bo Microsoft izdal za druge izdaje Officea. Do takrat je še vedno odlično orodje, če imate licenčno kopijo licenc Office ali Technet. Za več informacij o upravitelju poslovnih stikov si oglejte spodnje povezave.
Povezave
Informacije o upravitelju poslovnih poslovnih povezav iz podjetja Microsoft
Primerjajte Officeove zbirke, ki vsebujejo upravitelja poslovnih stikov za Outlook
Razprava o možnostih licenciranja za Business Contact Manager iz Microsoftovih odgovorov
